Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 11 sierpnia 2025 r. przez spółkę pośrednio zależną Eviva Drzeżewo sp. z o.o. („Eviva Drzeżewo”) jako kredytobiorcę umowy kredytu dotyczącej budowy farmy wiatrowej Drzeżewo na terenie gmin Główczyce i Potęgowo w województwie pomorskim z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako agent i agent zabezpieczenia („Umowa Kredytów”).

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Eviva Drzeżewo kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 874,0 mln PLN, kredytu odnawialnego rezerwy obsługi długu do maksymalnej kwoty w wysokości 55,8 mln PLN oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 23,1 mln PLN („Kredyty”).

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) 30 czerwca 2041 r. Kredyt rezerwy obsługi długu zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) dacie, w której całość zadłużenia z tytułu kredytu terminowego oraz kredytu VAT zostanie spłacona. Kredyt VAT zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2026 r.

Kredyty zostaną wykorzystane przez Eviva Drzeżewo w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo, zlokalizowanej na terenie gmin Główczyce i Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 138,6 MW.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów oraz innych dokumentów z nią związanych przewidywane jest:

1. ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Eviva Drzeżewo;
2. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowego na wszystkich posiadanych przez PAK- Polska Czysta Energia sp. z o.o. udziałach w Eviva Drzeżewo wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w Eviva Drzeżewo;
3. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Eviva Drzeżewo;
4. udzielenie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Eviva Drzeżewo;
5. dokonanie podporządkowania i przelewu na zabezpieczenie określonych wierzytelności PAK- Polska Czysta Energia sp. z o.o. wobec Eviva Drzeżewo w stosunku do wierzytelności stron finansowania z tytułu Umowy Kredytów i dokumentów z nią związanych;
6. dokonanie przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dokumentów projektu
   i gwarancji przysługujących Eviva Drzeżewo;
7. udzielenie gwarancji wniesienia wkładu przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.;
8. udzielenie gwarancji przekroczonych kosztów przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.; oraz
9. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Eviva Drzeżewo oraz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Umowa Kredytów przewiduje ponadto ograniczenia, obowiązki oraz warunki zawieszające wypłatę Kredytów standardowe w tego typu transakcjach.