Obligacje

Obligacje PLN serii B

Główne informacje

Emitent:	Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN:	Seria B, PLCFRPT00047 (CPS0426)
Rynek notowań:	Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji:	1.000 PLN
Liczba obligacji w obrocie:	223.798
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych:	26 kwietnia i 26 października (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 24 kwietnia)
Oprocentowanie:	zmienne
	WIBOR 6M + 175 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia <3,5x
	WIBOR 6M + 200 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia 3,5-4,0x
	WIBOR 6M + 250 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia >4,0x
Data zapadalności:	24 kwietnia 2026 r.
Sposób oferowania obligacji:	oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych
Zabezpieczenie:	brak
Opcje umorzenia:	Data:	Cena:
	do 26 kwietnia 2020 r.	103,00%
	do 26 kwietnia 2021 r.	101,50%
	do 26 kwietnia 2022 r.	100,75%
	do 26 kwietnia 2023 r.	100,50%
	po 26 kwietnia 2023 r.	100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji

Tabela odsetkowa (.PDF)
Nota informacyjna (.PDF)
Zaświadczenie o Stosowaniu MSSF 16 „Leasing” (.PDF)

Obligacje PLN serii C

Główne informacje

Emitent:	Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN:	Seria C PLCFRPT00054 (CPS0227)
Rynek notowań:	Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji:	1.000 PLN
Liczba obligacji w obrocie:	88.053
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych:	14 lutego i 14 sierpnia (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 12 lutego)
Oprocentowanie:	zmienne
	WIBOR 6M + 165 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3,5x
	WIBOR 6M + 190 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3,5x, ale niższy lub równy 4,0x
	WIBOR 6M + 240 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4,0x
Data zapadalności:	12 lutego 2027 r.
Sposób oferowania obligacji:	oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Zabezpieczenie:	brak
Cel emisji:	Refinansowanie poniesionych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Emitenta i jego spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.
Opcje umorzenia:	Data:	Cena:
	do 13 lutego 2021 r.	103,00%
	od 14 lutego 2021 r. do 13 lutego 2022 r.	101,50%
	od 14 lutego 2022 r. do 13 lutego 2023 r.	100,75%
	od 14 lutego 2023 r. do 13 lutego 2024 r.	100,50%
	od 14 lutego 2024 r.	100,00%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii C

Nota informacyjna (.PDF)
Zaświadczenie o Stosowaniu MSSF 16 "Leasing" (.PDF)
Green Bond Framework Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group (.PDF)
Sustainalytics Second Party Opinion (.PDF)
Tabela odsetkowa (.PDF)

Obligacje PLN serii D i E

Główne informacje

Emitent:	Cyfrowy Polsat S.A.
Seria/ISIN:	Seria D i E PLCFRPT00070 (CPS0130)
Rynek notowań:	Catalyst (ASO GPW)
Jednostkowa wartość nominalna obligacji:	1.000 PLN
Łączna liczba wyemitowanych obligacji:	3.490.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych:	11 stycznia i 11 lipca
Oprocentowanie:	zmienne
	WIBOR 6M + 335 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x
	WIBOR 6M + 385 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x
	WIBOR 6M + 435 bps	jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x
	Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps
Data zapadalności:	11 stycznia 2030 r.
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju:	Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia)
Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT):	30% w 2026 roku
Sposób oferowania obligacji:	oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych
Cel emisji:	nie został określony
Zabezpieczenie:	brak
Opcje umorzenia:	Data:	Cena:
	do 10 stycznia 2024 r	103,00%
	od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r.	101,50%
	od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r.	100,75%
	od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r.	100,50%
	od 11 stycznia 2027 r.	100,00%
	w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii D i E

Nota informacyjna dla obligaci serii D (.PDF)
Nota informacyjna dla obligaci serii E (.PDF)
Tabela odsetkowa (.PDF)

Rating

Ocena agencji ratingowej

	rating korporacyjny Grupy	ostatni przegląd
S&P Global Ratings	BB, stabilny	21 grudnia 2022 r.
Fitch Ratings	BB, stabilny	2 czerwca 2023 r.

Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:

Standard & Poors
Natalia Arrizabalaga
e-mail: natalia.arrizabalaga@spglobal.com
https://www.spglobal.com

Fitch Ratings

Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@fitchratings.com
https://www.fitchratings.com

Framework ESG

Chcemy tworzyć wartość Grupy Polsat Plus w zrównoważony sposób, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i społecznych, prowadząc naszą działalność w sposób odpowiedzialny i transparentny, z korzyścią dla lokalnych społeczności i wszystkich interesariuszy. W szczególności uważamy, że transformacja w kierunku produkcji czystej energii oferowanej w przystępnych cenach, szczególnie ze źródeł odnawialnych, jest czymś potrzebnym dla Polski, co jednocześnie tworzy nowe możliwości rozwojowe dla Grupy.

Cyfrowy Polsat był pierwszą spółką w Polsce spoza sektora bankowego, która w lutym 2020 r. wyemitowała korporacyjne zielone obligacje denominowane w polskich złotych o wartości 1,0 mld PLN. Zostały one wykorzystane do refinansowania projektów pro-ekologicznych, w tym do poprawy efektywności energetycznej naszej infrastruktury oraz redukcji śladu węglowego związanego z produkowanymi przez nas urządzeniami elektronicznymi.

Poprzez opracowanie we wrześniu 2022 roku ramowych założeń w zakresie powiązania przyszłego finansowania z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainability-Linked Financing Framework) chcieliśmy zakomunikować naszymi inwestorom i interesariuszom nasz plan strategiczny dotyczący zrównoważonego rozwoju, a w szczególności główne elementy środowiskowe naszego biznesplanu, w tym nasze ambicje w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez podejmowanie działań i prowadzenie inwestycji mających na celu przyspieszenie zmian w kierunku wykorzystywania zielonej energii. Ponadto, poprzez włączenie instrumentów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w naszą politykę finansowania, chcemy rozszerzyć nasze zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Dla pokazania, jak istotne są takie działania dla transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, chcemy wykorzystać wskazane tu ramy finansowania dla emisji, w przyszłości, instrumentów dłużnych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w formie pożyczek jak i obligacji.

Nasze finansowanie oparte jest o konkretne, mierzalne, długoterminowe cele środowiskowe

	2025	2026	2030
KPI 1 Redukcja całkowitej emisji Gazów Cieplarnianych (GHG) Zakresu 1 i 2 (ekwiwalent emisji CO2 w tonach na rok)	Redukcja o 75%		Redukcja o 80%
KPI 2 Produkcja energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (GWh/rok)	800 GWh/rok		1,600 GWh/rok
KPI 3 Produkcja zielonego wodoru (ton/rok)	1.500 ton/rok		3.000 ton/rok
KPI 4 Udział zero-emisyjnych źródeł w miksie energetycznym GPP (%)	25%	30% (dla obligacji SL)	50%