Obligacje PLN serii D i E
Główne informacje
| Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
|---|---|---|
| Seria/ISIN: | Seria D i E PLCFRPT00070 (CPS0130) | |
| Rynek notowań: | Catalyst (ASO GPW) | |
| Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
| Łączna liczba wyemitowanych obligacji: | 3.490.000 | |
| Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 11 stycznia i 11 lipca | |
| Oprocentowanie: | zmienne | |
| WIBOR 6M + 335 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x | |
| WIBOR 6M + 385 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x | |
| WIBOR 6M + 435 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x | |
| Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps | ||
| Data zapadalności: | 11 stycznia 2030 r. | |
| Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: | Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia) | |
| Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT): | 30% w 2026 roku | |
| Sposób oferowania obligacji: | oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych | |
| Cel emisji: | nie został określony | |
| Zabezpieczenie: | brak | |
| Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
| do 10 stycznia 2024 r | 103,00% | |
| od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r. | 101,50% | |
| od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. | 100,75% | |
| od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. | 100,50% | |
| od 11 stycznia 2027 r. | 100,00% | |
| w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026 | ||
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii D i E
- Nota informacyjna dla obligaci serii D (.PDF)
- Nota informacyjna dla obligaci serii E (.PDF)
- Tabela odsetkowa (.PDF)
Obligacje PLN serii F
Główne informacje
| Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
|---|---|---|
| Seria: | Seria F | |
| Rynek notowań: | Nie dotyczy, obligacje nie są wprowadzone do notowań | |
| Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
| Łączna liczba wyemitowanych obligacji: | 400.000 | |
| Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 11 stycznia i 11 lipca (z wyłączeniem pierwszego okresu odsetkowego, który zaczyna się 21 grudnia 2023 roku i kończy 11 stycznia 2024 roku) | |
| Oprocentowanie: | zmienne, oparte o okerśloną marżę + WIBOR 6M | |
| WIBOR 6M + 335 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x | |
| WIBOR 6M + 385 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x | |
| WIBOR 6M + 435 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x | |
| Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps | ||
| Data zapadalności: | 11 stycznia 2030 r. | |
| Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: | Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia) | |
| Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT): | 30% w 2026 roku | |
| Sposób oferowania obligacji: | Oferta prywatna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do jednego podmiotu. | |
| Zabezpieczenie: | brak | |
| Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
| do 10 stycznia 2024 r | 103,00% | |
| od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r. | 101,50% | |
| od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. | 100,75% | |
| od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. | 100,50% | |
| od 11 stycznia 2027 r. | 100,00% | |
| w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026 | ||
Rating
Ocena agencji ratingowej
| rating korporacyjny Grupy | ostatni przegląd | |
|---|---|---|
| S&P Global Ratings | BB, stabilny | 21 grudnia 2022 r. |
| Fitch Ratings | BB, stabilny | 28 maja 2024 r. |
Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:
Standard & Poors
Natalia Arrizabalaga
e-mail: natalia.arrizabalaga@spglobal.com
https://www.spglobal.com
Fitch Ratings
Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@fitchratings.com
https://www.fitchratings.com
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych
Zgodnie z art. 35 usta 1a i 1c Ustawy o Obligacjach Spółka przedstawia prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, w tym szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania rozumianą jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.
|
na dzień 31 grudnia 2024 *prognoza z grudnia 2023 |
na dzień 31 grudnia 2025 *prognoza z grudnia 2024 |
|
| Cyfrowy Polsat S.A. | ||
| Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu) | 6,3 mld PLN | 6,2 mld PLN |
|
Udział w sumie pasywów |
33% | 31% |
| Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. | ||
| Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu) | 16,9 mld PLN | 14,5 mld PLN |
| Udział w sumie pasywów | 45% | 40% |
Ostatnia aktualizacja 08.01.2025
