Obligacje
Obligacje PLN serii B
Główne informacje
Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
---|---|---|
Seria/ISIN: | Seria B, PLCFRPT00047 (CPS0426) | |
Rynek notowań: | Catalyst (ASO GPW) | |
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
Liczba obligacji w obrocie: | 308.048 | |
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 26 kwietnia i 26 października (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 24 kwietnia) | |
Oprocentowanie: | zmienne | |
WIBOR 6M + 175 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia <3,5x | |
WIBOR 6M + 200 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia 3,5-4,0x | |
WIBOR 6M + 250 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia >4,0x | |
Data zapadalności: | 24 kwietnia 2026 r. | |
Sposób oferowania obligacji: | oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych | |
Zabezpieczenie: | brak | |
Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
do 26 kwietnia 2020 r. | 103,00% | |
do 26 kwietnia 2021 r. | 101,50% | |
do 26 kwietnia 2022 r. | 100,75% | |
do 26 kwietnia 2023 r. | 100,50% | |
po 26 kwietnia 2023 r. | 100,00% |
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji
- Tabela odsetkowa (.PDF)
- Nota informacyjna (.PDF)
- Zaświadczenie o Stosowaniu MSSF 16 „Leasing” (.PDF)
Obligacje PLN serii C
Główne informacje
Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
---|---|---|
Seria/ISIN: | Seria C PLCFRPT00054 (CPS0227) | |
Rynek notowań: | Catalyst (ASO GPW) | |
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
Liczba obligacji w obrocie: | 164.009 | |
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 14 lutego i 14 sierpnia (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 12 lutego) | |
Oprocentowanie: | zmienne | |
WIBOR 6M + 165 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3,5x | |
WIBOR 6M + 190 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3,5x, ale niższy lub równy 4,0x | |
WIBOR 6M + 240 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4,0x | |
Data zapadalności: | 12 lutego 2027 r. | |
Sposób oferowania obligacji: | oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych | |
Zabezpieczenie: | brak | |
Cel emisji: | Refinansowanie poniesionych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Emitenta i jego spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018. | |
Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
do 13 lutego 2021 r. | 103,00% | |
od 14 lutego 2021 r. do 13 lutego 2022 r. | 101,50% | |
od 14 lutego 2022 r. do 13 lutego 2023 r. | 100,75% | |
od 14 lutego 2023 r. do 13 lutego 2024 r. | 100,50% | |
od 14 lutego 2024 r. | 100,00% |
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii C
- Nota informacyjna (.PDF)
- Zaświadczenie o Stosowaniu MSSF 16 "Leasing" (.PDF)
- Green Bond Framework Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group (.PDF)
- Sustainalytics Second Party Opinion (.PDF)
- Tabela odsetkowa (.PDF)
Obligacje PLN serii D
Główne informacje
Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
---|---|---|
Seria/ISIN: | Seria D PLCFRPT00070 (CPS0130) | |
Rynek notowań: | Catalyst (ASO GPW) | |
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
Liczba wyemitowanych obligacji: | 2.670.000 | |
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 11 stycznia i 11 lipca | |
Oprocentowanie: | zmienne | |
WIBOR 6M + 335 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3.5x | |
WIBOR 6M + 385 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3.5x, ale niższy lub równy 4.5x | |
WIBOR 6M + 435 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4.5x | |
Jeżeli wartość Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju dla 2026 roku będzie niższa niż SPT lub Emitent nie przedstawi rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu 2026 roku, oprocentowanie zostanie trwale zwiększone o 25 bps | ||
Data zapadalności: | 11 stycznia 2030 r. | |
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: | Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia) | |
Cel dotyczący Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju (SPT): | 30% w 2026 roku | |
Sposób oferowania obligacji: | oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych | |
Cel emisji: | nie został określony | |
Zabezpieczenie: | brak | |
Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
do 10 stycznia 2024 r | 103,00% | |
od 11 stycznia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r. | 101,50% | |
od 11 stycznia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. | 100,75% | |
od 11 stycznia 2026 r. do 10 stycznia 2027 r. | 100,50% | |
od 11 stycznia 2027 r. | 100,00% | |
w każdym przypadku podwyższone o 0,25% p.a. za okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu a Dniem Wykupu w przypadku niespełnienia SPT lub nieprzedstawienia rozliczenia SPT w ramach pierwszego Zaświadczenia o Zgodności po zakończeniu roku 2026, jeśli Dzień Przedterminowego Wykupu przypada po dniu, w którym dostarczone zostało lub miało zostać dostarczone Zaświadczenie o Zgodności za rok 2026 |
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii D
- Nota informacyjna (.PDF)
- Tabela odsetkowa (.PDF)
Rating
Ocena agencji ratingowej
rating korporacyjny Grupy | ostatni przegląd | |
---|---|---|
S&P Global Ratings | BB, stabilny | 21 grudnia 2022 r. |
Moody's | Ba3, negatywny | 5 października 2022 r. |
Fitch Ratings | BB, stabilny | 2 czerwca 2023 r. |
Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:
Standard & Poors
Natalia Arrizabalaga
e-mail: natalia.arrizabalaga@spglobal.com
https://www.spglobal.com
Moody's
Ernesto Bisagno
e-mail: ernesto.bisagno@moodys.com
http://www.moodys.com
Fitch Ratings
Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@fitchratings.com
https://www.fitchratings.com
Framework ESG
Chcemy tworzyć wartość Grupy Polsat Plus w zrównoważony sposób, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i społecznych, prowadząc naszą działalność w sposób odpowiedzialny i transparentny, z korzyścią dla lokalnych społeczności i wszystkich interesariuszy. W szczególności uważamy, że transformacja w kierunku produkcji czystej energii oferowanej w przystępnych cenach, szczególnie ze źródeł odnawialnych, jest czymś potrzebnym dla Polski, co jednocześnie tworzy nowe możliwości rozwojowe dla Grupy.
Cyfrowy Polsat był pierwszą spółką w Polsce spoza sektora bankowego, która w lutym 2020 r. wyemitowała korporacyjne zielone obligacje denominowane w polskich złotych o wartości 1,0 mld PLN. Zostały one wykorzystane do refinansowania projektów pro-ekologicznych, w tym do poprawy efektywności energetycznej naszej infrastruktury oraz redukcji śladu węglowego związanego z produkowanymi przez nas urządzeniami elektronicznymi.
Poprzez opracowanie we wrześniu 2022 roku ramowych założeń w zakresie powiązania przyszłego finansowania z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainability-Linked Financing Framework) chcieliśmy zakomunikować naszymi inwestorom i interesariuszom nasz plan strategiczny dotyczący zrównoważonego rozwoju, a w szczególności główne elementy środowiskowe naszego biznesplanu, w tym nasze ambicje w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez podejmowanie działań i prowadzenie inwestycji mających na celu przyspieszenie zmian w kierunku wykorzystywania zielonej energii. Ponadto, poprzez włączenie instrumentów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w naszą politykę finansowania, chcemy rozszerzyć nasze zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Dla pokazania, jak istotne są takie działania dla transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, chcemy wykorzystać wskazane tu ramy finansowania dla emisji, w przyszłości, instrumentów dłużnych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w formie pożyczek jak i obligacji.
Sustainability-Linked Financing Framework Sustainability-Linked Financing Framework - Second-Party Opinion |